Kunden- & Kontaktverwaltung
Kunden & Kontakte — Firmen, Ansprechpartner und Standorte zentral
Führen Sie Kundenfirmen mit allen Ansprechpartnern, Standorten und Zuständigkeiten an einem Ort — die Basis, an der Vorgänge, Verträge und Geräte automatisch andocken.
Ohne Kreditkarte · Hosting in Deutschland
Funktionsumfang
Kundenfirmen mit Adresse, Kontaktdaten, Kundennummer und frei vergebbaren Tags
Mehrere Ansprechpartner je Kunde mit Position, Abteilung, Rolle und Hauptansprechpartner
Mehrere Standorte je Kunde, einer als Hauptstandort
Primärer und stellvertretender Account-Manager je Kunde
E-Mail-Domains je Kunde — eingehende Vorgänge werden automatisch dem richtigen Kunden zugeordnet
Passwortloser Portal-Zugang je Kunde und Ansprechpartner (Magic-Link)
Pro Kunde hinterlegbare E-Mail-Signatur für ausgehende Nachrichten
Eigene und interne Notizen sowie Aktiv-/Inaktiv-Status
Für IT-Dienstleister: Subnetze je Kunde für die automatische Geräte-Zuordnung und optionaler Stammdaten-Sync aus open3A
In der Praxis
In der Praxis
Eine eingehende E-Mail wird über die Absender-Domain automatisch dem richtigen Kunden zugeordnet — samt Account-Manager, Vertrag und zugehörigen Geräten. Ansprechpartner verfolgen ihre Anfragen ohne Passwort über das Portal.
Häufige Fragen
Werden eingehende Anfragen automatisch dem Kunden zugeordnet?
Ja. Über die hinterlegten E-Mail-Domains eines Kunden ordnet IDA eingehende E-Mails automatisch dem richtigen Kunden und Ansprechpartner zu.
Kann ich mehrere Ansprechpartner und Standorte je Kunde führen?
Ja. Pro Kunde lassen sich beliebig viele Ansprechpartner (mit Rolle und Position) und Standorte anlegen; je ein Kontakt bzw. Standort lässt sich als Haupt markieren.
Gibt es einen Kundenverantwortlichen?
Ja. Je Kunde lassen sich ein primärer und ein stellvertretender Account-Manager hinterlegen.
Können Kunden auf ein Portal zugreifen?
Ja. Der Portal-Zugang lässt sich je Kunde und Ansprechpartner aktivieren — die Anmeldung erfolgt passwortlos per Magic-Link.
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