Lösung für Steuerkanzleien
Vorgangs- und Fristenmanagement für Steuerkanzleien
Mandantenanfragen, Aufgaben und Freigaben an einem Ort — vertraulich und nachvollziehbar.
Ohne Kreditkarte · Hosting in Deutschland
Was IDA für Steuerkanzleien leistet
Mandantenanfragen per E-Mail oder Portal als nachvollziehbare Vorgänge
Aufgaben mit Fristen, Verantwortlichkeiten und wiederkehrenden Terminen
Checklisten mit Prüf-Workflow für Freigaben und Abnahmen
Zeiterfassung pro Vorgang als Basis für die Abrechnung
Internes Wiki mit Sichtbarkeit pro Seite für vertrauliche Dokumentation
Single Sign-On (Microsoft 365 / OIDC) und E-Mail-Anbindung
Auswertungen zu Aufgaben, Auslastung und Bearbeitungsständen
In der Praxis
In der Kanzlei
Eine Mandantenanfrage trifft per E-Mail ein und wird zum Vorgang. Zugehörige Aufgaben mit Fristen sind klar zugewiesen, Freigaben werden digital abgezeichnet — und alle Daten bleiben vertraulich auf Servern in Deutschland.
Häufige Fragen
Sind die Daten vertraulich gehostet?
Ja. IDA wird in Deutschland gehostet (durch S³ IT), DSGVO-konform, mit täglichen verschlüsselten Backups.
Kann ich Fristen zuverlässig steuern?
Ja. Aufgaben mit Fristen, Verantwortlichkeiten und wiederkehrenden Terminen sorgen dafür, dass nichts übersehen wird.
Brauche ich IT-Spezialwissen?
Nein. Die für Kanzleien relevanten Funktionen laufen eigenständig — die IT-Integrationen (Monitoring, Hardware-Sync) sind optional und für IT-Dienstleister gedacht.